A股三大指数集体上涨逾1%，盘面上，电子化学品、钢铁行业、CPO概念、碳基材料、可控核聚变、鸡肉概念、小金属、光刻机、高带宽内存位于涨幅榜前列，风电设备、游戏、商汤概念、电子竞技、ERP概念、国资云概念、空间计算表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨1.04%，报3991.35点；深成指上涨1.26%，报13457.28点；创业板指上涨1.54%，报3220.52点；科创50指数上涨0.80%，报1473.87点；北证50指数上涨0.06%，报1472.89点。全市场上涨个股有3745家，下跌个股有1487家，53只股涨停。两市半日合计成交15652亿。
今日要闻
贝森特：美方“不再考虑”对中国加征100%的关税
10月26日，中美经贸团队在马来西亚首都吉隆坡结束为期两天的磋商。美国财政部长贝森特在接受美媒采访时表示，经过吉隆坡为期两天的会谈，双方达成了“非常实质性的框架协议”，美方“不再考虑”对中国加征100%的关税。
国家统计局：1—9月份全国规模以上工业企业利润增长3.2%
1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额53732.0亿元，同比增长3.2%。9月份，规模以上工业企业利润同比增长21.6%。
今日开幕！潘功胜、李云泽、吴清将作主题演讲！系列重要金融政策将发布
2025金融街论坛年会将于10月27日至30日在北京金融街举办，主题为“创新、变革、重塑下的全球金融发展”，中国人民银行行长潘功胜、金融监管总局局长李云泽、中国证监会主席吴清等将出席2025金融街论坛年会并作主题演讲。金融街论坛年会组委会秘书处执行秘书长、北京市西城区区长郅海杰日前表示，年会期间将发布系列重要金融政策。
重要突破！杠杆资金抢筹光刻胶概念股(表格)
近日北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。自今年9月以来，杠杆资金持续抢筹光刻胶概念多股。其中雅克科技排名第一，期间融资净买额超5亿元；南大光电排名第二，融资净买额超4.7亿元。
业绩利好密集来袭！资金对业绩主线的关注度持续提升
随着A股上市公司进入三季报密集披露期，市场资金对业绩主线的关注度持续提升。数据统计显示，超过1300家A股上市公司发布了2025年三季度业绩报告，其中有100家上市公司前三季度净利润同比增速超100%（剔除扭亏为盈）。有券商机构分析称，三季度A股盈利同比增速可能较二季度提升，中观景气视角下，潜在景气方向主要分布于大金融、上游资源、中游制造以及科技TMT方向。
机构观点
天风证券：看好电解铝板块投资机会
天风证券指出，电解铝板块兼具铝价进攻性与红利资产防御性，往后看板块分红比例有望进一步抬升，弹性之外，红利价值有望进一步彰显。作为攻守兼备的优质稀缺资产，我们持续看好电解铝板块投资机会。
中金公司：大小盘风格或呈现转换
中金公司指出，展望后市，大小盘风格或呈现转换，大盘成长风格有望中期（3-6个月）占优。当前宏观背景仍偏支持新兴成长板块，包括宏观经济有待继续修复、产业技术迭代较快、产业政策注重创新、并购重组和IPO相关政策继续对科创企业予以鼓励等，与此同时大市值新兴成长企业占比增加，财盛证券对大小盘的影响相比以往更均衡。资金层面，A股机构投资者持股集中度仍有上升空间，大市值新兴成长风格的机构持股占比仍有望增加。
中信建投：看好储能全球共振大趋势不变
中信建投指出，市场有所恢复，看好储能全球共振大趋势不变。国内储能全面迎来经济性拐点，投资极为旺盛，主要是新能源市场化+容量电价推动，持续性上我们认为储能累计渗透率尚不足10%，我们上调明年国内新增装机至300GWh。海外最大的机会来自数据中心带来的储能需求，龙头企业已有大量订单。储能将带动锂电需求明年增速超过30%，对应材料、电池、集成均存在投资机会。
华泰证券：A股投资者情绪回调幅度或相对有限，调整仍是配置机会
华泰证券指出，近期A股受到宏观不确定性影响进入缩量震荡阶段，短期市场变数仍存，但从市场情绪指标来看，量化及赚钱效应指标已回落至中性区间，但考虑到资金“抄底”意愿仍存，投资者情绪回调幅度或相对有限，调整仍是配置机会。仓位可适度向哑铃配置迁移，1）政策及交易因素叠加催化下，科技或仍为短期市场主线，恒生科技、A股算力、机器人等方向的低位标的或仍是市场主要配置方向；2）考虑到后续中美摩擦不确定性仍强，具备防御性的红利板块或仍有演绎配置机会，3）投资者对于顺周期消费板块基本面预期偏弱，风险消化较为充分，可适当左侧布局部分消费方向。
中信证券：需求超预期上行，锂价有望逐步抬升
中信证券研报称，2025年储能政策推动储能电池需求超预期增长，单车带电量提升以及以旧换新政策带动动力电池需求提高。我们预计全球储能及动力电池景气度有望延续，锂盐需求料将继续超预期。锂行业投资高峰期已过，未来主要增量来自现有项目的增产或爬坡，锂资源供应增速预计会逐步下滑。9月锂盐冶炼厂的库销比为28%，降至2022年的水平，锂盐库存水平达到极限值。我们预计2025-2028年全球锂行业供应过剩量分别为10.1/7.8/2.9/1.1万吨，锂供需将逐渐转为紧平衡，锂价底部有望抬升，预计2026年锂价运行区间为8-10万元/吨。建议关注在锂价触底反弹过程中可能受益的低成本标的以及拥有优质矿山资产的公司。
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